美股IPO|越南电动汽车制造商 VinFast 申请美国 IPO,仅成立5年

2022-12-09 10:39

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总部位于越南的电动汽车制造商VinFast宣布已申请在美国进行首次公开募股 (IPO),并在纳斯达克上市。

VinFast 贸易与投资私人有限公司 总部位于新加坡的 Vingroup 子公司 Ltd 周三宣布,已就拟议的普通股首次公开募股向美国证券交易委员会 (SEC) 公开提交了 F-1 表格的注册声明。

该公司在一份声明中表示,拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。VinFast 打算将其普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为“VFS”。VinFast 没有透露有关 IPO 规模和上市日期的细节。

Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 JP Morgan Securities LLC 将担任拟议发行的牵头账簿管理人和承销商代表。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Nomura Securities International, Inc.、WR Securities, LLC 和 RBC Capital Markets, LLC 也将担任账簿管理人。Robert W. Baird & Co. Incorporated 将担任拟议发行的联席经理。

“与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效,”VinFast 说。

它补充说,在登记声明生效之前,这些证券不得出售,也不得接受购买要约。

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据早前报道,越南最大企业集团 Vingroup 旗下的 VinFast 于去年 4 月首次在美国上市,计划筹资 20 亿美元,估值约为 600 亿美元。

路透社后来在 5 月份报道称,由于市场不确定性,VinFast 可能会推迟到明年在美国进行首次公开募股。

“我们正在关注第四季度的首次公开募股,但现在市场存在很多不确定性......如果有必要,我们可能会推迟到明年,”Vingroup 董事长 Pham Nhat Vuong 在当时的公司年度股东大会上被引述说。“首次公开募股不仅仅是为了筹款。它还与营销和宣称 VinFast 的全球地位有关。”

在越南芽庄举行的 Vingroup Elite Vietnam Tour 2022 期间, VinFast Global 首席执行官曾表示,该公司“只有在市场情况较好的情况下才会进行 IPO”。

她说,该公司还研究了其他融资方案。“我们有 IPO 计划,也有不进行 IPO 的计划。我们也有私人筹款等等手段代替IPO。只有在市场情况较好的情况下,我们才会进行首次公开募股,”她在试驾后的问候和见面会上表示。

VinFast 是越南唯一一家本土汽车制造商,于 7 月中旬宣布在加利福尼亚州同时开设前六家 VinFast 门店。VinFast 计划在加州开设 30 多家门店,同时探索向美国其他州扩张。它将凭借其两款全电动 SUV(VF8 和 VF9)和电池租赁模式与传统汽车制造商和初创公司展开竞争。

这家汽车制造商在越南首富 Pham Nhat Vuong 的支持下,还从北卡罗来纳州获得了 12 亿美元的奖励计划,用于其在美国的电动汽车制造项目。

VinFast的制造工厂将建在北卡罗来纳州查塔姆县的三角创新点,一期总投资约20亿美元。VinFast 工厂占地 2000 亩,主要有电动汽车和公共汽车的生产和组装以及供应商的辅助产业两大领域,设计年产能为 15 万辆。

在欧洲,VinFast 于 6 月宣布计划在德国、法国和荷兰开设 50 多家 VinFast 商店。VinFast 在 1 月份还宣布正在德国寻找电动汽车生产基地。本月早些时候,VinFast 在德国科隆和法国巴黎正式开设了前两家 VinFast 门店。

据了解,Vingroup 和 Pham 已向 VinFast 投资 66 亿美元。Vingroup 持有 VinFast 约 51% 的股份,而 Pham 拥有其余 49% 的股份。