美股IPO|沙特阿美旗下 Luberef 预计将通过 IPO 筹集至多 13.2 亿美元

2022-12-05 09:23

沙特石油巨头阿美公司的基础油子公司 Luberef 表示,如果定价在周日宣布的范围。

该公司在一份声明中表示,Luberef 将以每股 91 至 99 里亚尔的价格出售公司近 30% 的已发行股本,即 5004.5 万股。

沙特阿拉伯、阿布扎比和迪拜国家主导的 IPO 计划帮助了盛产石油的海湾地区的股票资本市场,这与美国和欧洲形成鲜明对比,全球银行在交易荒中一直在裁员。

Refinitiv 数据显示,海湾发行人今年通过此类上市筹集了约 160 亿美元,约占欧洲、中东和非洲 IPO 总收益的一半。

至少 75% 的 Luberef 股票将提供给机构投资者,询价工作从周日开始,一直持续到周五。

最终股价将于下周日公布,个人投资者的认购时间为 12 月 14 日至 12 月 18 日。股票在利雅得的 Tadawul 交易所开始交易的日期尚未确定。

沙特阿美拥有 Luberef 70% 的股份,沙特投资银行 Jadwa Investment 拥有剩余的 30%。

沙特阿美公司在 2019 年底创纪录的上市,后来增至 294 亿美元的总收益,是全球最大的 IPO。

沙特阿美通过与其管道基础设施相关的交易筹集了数十亿美元资金,还计划对其能源交易业务进行首次公开募股。

该王国的私有化计划是其 2030 年愿景经济议程的基石,该议程旨在使经济摆脱石油依赖、建设新产业和创造就业机会。