福建茶产品综合供应商「醉美闽东红」拟登陆纳斯达克,募资1200万美元

2023-10-19 13:18

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醉美闽东红于2023年10月13日向美国SEC递交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为ORIS,公司是内地茶产品综合供应商。公司计划以4美元价格发行300万股普通股,预计募资1200万美元,同时股东将出售老股最多100万股。
 
中介团队:
承销商:老虎国际
审计师:PKF Littlejohn LLP
公司中、美律师:竞天公诚、The Crone Law Group, P.C.
承销商中、美律师:锦天城、VCL Law LLP
 
 
公司是中国大陆茶产品的综合供应商,主要茶产品包括初加工茶(经过采摘、萎凋、干燥、分级等初加工工序的鲜茶叶,包括白茶及红茶)以及精制白茶及红茶(经过筛选、去枝、去梗、压榨、干燥、包装等附加加工工序的初加工茶)。
 
公司的业务运营是垂直整合的,涵盖茶叶种植、加工以及向中国大陆的茶叶经营者(例如批发分销商)和最终用户零售客户销售茶产品。公司经营位于中国大陆福建省宁德市柘荣县的茶园。
 
截至本招股说明书日期,公司已就福建省约721.2万平方米的茶园签订合同管理协议。根据CIC报告,2021年福建省占中国大陆白茶总产量约67.2%。2021年公司白茶产量为424.8吨,分别占福建省和中国大陆白茶总产量的0.8%和0.5%。
 
 
财务业绩
 
2021年、2022年及2023年上半年,公司实现收入分别为2236.8万美元、2430.6万美元及1507.1万美元,相应净利润分别为938.3万美元、1185.3万美元及849.9万美元。
 
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行业概况
 
2017年和2021年,中国大陆白茶的国内销售价值强劲增长,从4亿美元增长到13亿美元,年复合增长率为32.8%。预计到2026年,中国大陆白茶的国内销售价值将增至24亿美元,2021年至2026年的复合年增长率为11.9%。
 
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中国大陆的初加工红茶产量从2017年的22.68万吨增加到2021年的43.45万吨,年复合增长率为17.6%。预计未来五年初加工红茶的产量将继续保持增长趋势,到2026年将达到592.5万吨,2021年至2026年的复合年增长率为6.4%。
 
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主要股东
 
IPO前,Mr. Zhuo Wang通过WZ Global (BVI)持股28%;Mr. Wong通过PLENTIFUL THRIVING持股47%;Mr. Fong通过AFFLUENT KIND持股10%;Emeline Cryielle Forcade通过ECF (BVI)持股9%。
 
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公司架构如下:
 
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管理团队
 
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