从A股到纳斯达克,亚朵酒店再次更新招股书,终于快IPO了

2022-11-11 09:36

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当地时间2022年11月7日晚间,亚朵向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新后的招股书显示,本次亚朵IPO发行定价区间为11-13美元/ADS,美银证券花旗集团中金公司和招银国际为此次亚朵IPO的联席账簿管理人,雪湖资本作为基石投资者参与本次IPO发行。

此前,亚朵计划发行1974.47万股ADS,定价区间为13.5至15.5美元/ADS,整体融资规模缩小。受疫情等不确定因素影响,亚朵盈利、入住率等数据处于波动状态。

为顺利登陆美股,亚朵在近三年时间里不断改变自身发展模式,加大零售业务投入,改变以往IP合作为主的路线,寻找新增长方式。

亚朵波折上市路

亚朵上市计划最早披露于2019年。彼时,亚朵与中信建投签订辅导协议并于同年6月17日向上海证监局报送全套辅导备案文件,并预计于2019年9月申请辅导验收。但在当年年末,亚朵与中信建投经协商后一致同意终止上市辅导工作。

当地时间2022年11月7日晚间,亚朵向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新后的招股书显示,本次亚朵IPO发行定价区间为11-13美元/ADS,美银证券花旗集团中金公司和招银国际为此次亚朵IPO的联席账簿管理人,雪湖资本作为基石投资者参与本次IPO发行。

此前,亚朵计划发行1974.47万股ADS,定价区间为13.5至15.5美元/ADS,整体融资规模缩小。受疫情等不确定因素影响,亚朵盈利、入住率等数据处于波动状态。

为顺利登陆美股,亚朵在近三年时间里不断改变自身发展模式,加大零售业务投入,改变以往IP合作为主的路线,寻找新增长方式。

亚朵波折上市路

亚朵上市计划最早披露于2019年。彼时,亚朵与中信建投签订辅导协议并于同年6月17日向上海证监局报送全套辅导备案文件,并预计于2019年9月申请辅导验收。但在当年年末,亚朵与中信建投经协商后一致同意终止上市辅导工作。

                       
2020年1月,亚朵拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市,
中金公司担任辅导机构,但在此后一年多时间里,其上市计划始终未有进一步消息。

亚朵随后改道赴美IPO,于2021年6月,亚朵向SEC提交招股书。原定于当年7月1日登陆纳斯达克,但却在上市前突然主动撤销认购。

今年9月,亚朵集团重新向纳斯达克提交招股申请,更新招股书。

截至目前,亚朵已经四更招股书。从A股到纳斯达克,亚朵再次披露IPO发行定价区间。而从招股书来看,基石投资者就是此前被外界认为狙击瑞幸咖啡数据造假,不久前再次建仓瑞幸咖啡的雪湖资本。

招股书显示,截至2022年9月30日,亚朵集团开业酒店数量增长至880家。2022年前三季度,亚朵单季度收入分别为4.52亿元、5.15亿元、6.7亿元,呈现稳步增长态势。剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店,2022年第三季度,亚朵平均入住率为72%,RevPAR(平均可出租客房收入)为321.1元,恢复至2019年同期的89%。

“亚朵登陆美股的时机很巧妙,可以关注随着疫情管控更加精准,出游情绪进一步提升。对比美国酒店业恢复过程,2020年2月欧美疫情爆发至2022年8月,美国酒店业OCC从为2019年的58%上升到93% ,而ADR恢复更为强劲,从仅为同期55%的最低点恢复至2019年同期水平114%,受益ADR强势复苏,目前美国酒店业RevPAR恢复达到2019年同期的106%。预计未来国内酒店业也会得到大幅修复。”有不愿具名的分析师表示。



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文字:转载皇冠资本

2020年1月,亚朵拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市,中金公司担任辅导机构,但在此后一年多时间里,其上市计划始终未有进一步消息。

亚朵随后改道赴美IPO,于2021年6月,亚朵向SEC提交招股书。原定于当年7月1日登陆纳斯达克,但却在上市前突然主动撤销认购。

今年9月,亚朵集团重新向纳斯达克提交招股申请,更新招股书。

截至目前,亚朵已经四更招股书。从A股到纳斯达克,亚朵再次披露IPO发行定价区间。而从招股书来看,基石投资者就是此前被外界认为狙击瑞幸咖啡数据造假,不久前再次建仓瑞幸咖啡的雪湖资本。

招股书显示,截至2022年9月30日,亚朵集团开业酒店数量增长至880家。2022年前三季度,亚朵单季度收入分别为4.52亿元、5.15亿元、6.7亿元,呈现稳步增长态势。剔除受疫情影响而暂时关闭或征用的酒店,2022年第三季度,亚朵平均入住率为72%,RevPAR(平均可出租客房收入)为321.1元,恢复至2019年同期的89%。

“亚朵登陆美股的时机很巧妙,可以关注随着疫情管控更加精准,出游情绪进一步提升。对比美国酒店业恢复过程,2020年2月欧美疫情爆发至2022年8月,美国酒店业OCC从为2019年的58%上升到93% ,而ADR恢复更为强劲,从仅为同期55%的最低点恢复至2019年同期水平114%,受益ADR强势复苏,目前美国酒店业RevPAR恢复达到2019年同期的106%。预计未来国内酒店业也会得到大幅修复。”有不愿具名的分析师表示。



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