如何用5亿美金的SPAC壳子打造移动游戏帝国?

2023-10-08 09:19

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移动游戏行业是一个充满竞争和创新的领域,每年都有无数的新作品和新玩法出现,吸引着全球数亿的玩家。
在这个行业中,有一家来自重庆的游戏投资孵化发行平台,却用一种非常特别的方式,拟在美国纳斯达克上市,成为了业界的焦点。
这家公司就是重庆灏瀚网络科技有限公司,简称重庆灏瀚或Gamehaus。近日,重庆灏瀚与SPAC公司(美国特殊目的收购公司)Golden Star Acquisition Corporation(NASDAQ: GODN)签订合并协议,拟通过借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市。该交易合并完成后标的估值5亿美金。

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什么是SPAC?

SPAC(Special Purpose Acquisition Companies),即特殊目的收购公司,也被称为“空头支票公司”(Blank Check Companies),本质上是一家没有实际业务运作的空壳公司。
其目的是首次公开募集资金上市后,在规定时间内(一般为2年),通过合并、股份购买、股份交换、资产收购、重组等形式并购一家未上市的目标公司,使该目标公司(亦称,继承公司)可间接获得上市地位
SPAC的优势在于:
  • 上市时间短。由于SPAC是一个空壳公司,因此其财务报表、信息披露、发行申请等内容都相对简单。SPAC成立后最快8周可完成上市
  • 定价方式更高效。定价是目标公司与SPAC完成并购交易时协商确定的,而非通过承销商簿记建档。
  • 适合中型企业。SPAC上市不需要披露的历史财务业务或需要描述的资产,且能绕过美国证监会对IPO的硬性规定,比较适合不足以IPO但有志于通过资本市场发展的中型企业
  • 主板上市。SPAC上市和借壳上市不同,在美国借壳上市多在OTC板块,难以登陆主板市场,而SPAC可以直接在纳斯达克或纽交所上市

为什么重庆灏瀚选择了SPAC方式上市?

重庆灏瀚作为一个聚焦中小开发者的投资+发行平台,通过给开发者提供资金、市场、数据、发行等全方位支持,帮助中小开发者将优质的游戏带给全球玩家。截至昨日 (9月18日)收市,Golden Star (GODN)市值为9,208.89万美元。
重庆灏瀚选择了SPAC方式上市,可能有以下几个原因:
  • 跟随行业趋势。2020年被众多主流媒体称为“SPAC 元年”,SPAC在美股的发行数量和募资金额首次与美股传统IPO模式并驾齐驱,成为美国资本市场的里程碑事件
    2020年,SPAC吸引了大量科技创新型独角兽企业登陆美股上市,其爆发式增长引起了全球资本的关注。除美国以外,英国、新加坡、香港等资本市场纷纷调整上市规则,以便更好地推动SPAC上市模式的落地,为当地资本市场注入新的活力。
    重庆灏瀚作为一家技术驱动的移动游戏发行公司,致力于培育与中小型游戏开发商的合作伙伴关系并扩大其成功,选择SPAC方式上市,可以跟随行业趋势,抓住机遇,提升品牌影响力和竞争力。
  • 降低上市门槛。重庆灏瀚作为一个中型企业,在传统的IPO方式上市时,可能面临着较高的门槛和较长的时间。例如,需要满足一定的财务指标、信息披露要求、审计标准等。而通过SPAC方式上市,则可以降低这些门槛,节省时间和成本,更快地实现上市目标。
  • 提高定价效率。重庆灏瀚作为一个投资+发行平台,其业务模式和盈利能力可能不太容易被传统的IPO承销商和投资者理解和评估。而通过SPAC方式上市,则可以直接与SPAC发起人协商确定目标公司的估值和交易价格,避免了市场波动和不确定性的影响,提高了定价效率
  • 增加融资渠道。重庆灏瀚作为一个投资+发行平台,其业务发展需要不断地寻找优质的游戏项目和开发团队,并给予他们资金、技术、运营等方面的支持。而通过SPAC方式上市,则可以增加融资渠道,扩大资金规模,提高投资能力和收益率。

重庆灏瀚在纳斯达克上市对公司和股东都分别有什么好处?

对公司来说:提升品牌知名度和美誉度。纳斯达克是全球最大的电子证券交易所之一,也是科技创新型企业的集聚地。重庆灏瀚在纳斯达克上市,可以提升其在全球游戏行业的品牌知名度和美誉度,增强其与合作伙伴、客户、用户等各方的信任度和黏性。

拓展国际市场和合作机会。纳斯达克上市的企业可以享受到全球最广泛的投资者群体和最高的流动性,也可以更容易地吸引国际优秀的人才、技术、资源等。重庆灏瀚在纳斯达克上市,可以借助这一平台,拓展其在欧美、东南亚等海外市场的业务,寻找更多的合作机会,提升其在全球游戏行业的竞争力和影响力

优化公司治理和财务管理。纳斯达克上市的企业需要遵守美国证监会和纳斯达克的严格的信息披露和监管要求,这对于提高公司治理水平和财务管理水平有着积极的作用。重庆灏瀚在纳斯达克上市,可以借此机会,优化其公司治理结构和财务管理制度,提高其透明度和可信度,增强其与投资者、合作伙伴、客户等各方的沟通和协作

对股东来说:提高股票流动性和价值。纳斯达克上市的股票可以享受到全球最高的流动性和最大的交易量,也可以受益于美国资本市场的成熟度和活跃度。重庆灏瀚在纳斯达克上市,可以使其股东更容易地买卖其股票,也可以使其股票受到更多的关注和认可,从而提高其股票的流动性和价值。

分享公司成长和收益。重庆灏瀚在纳斯达克上市后,将继续致力于为中小开发者提供优质的服务和支持,为全球玩家带来更多的精彩游戏。重庆灏瀚在纳斯达克上市后,将继续保持其快速增长的势头,实现更高的收入和利润。重庆灏瀚在纳斯达克上市后,将继续与其股东保持良好的沟通和合作,分享其成长和收益

 

为什么像重庆灏瀚这样的企业,适合去美国纳斯达克上市?

重庆灏瀚目前已经拥有了超过1000个合作伙伴,覆盖了超过200个国家和地区 。像重庆灏瀚这样的企业,适合去美国纳斯达克上市,可能有以下几个原因:
  • 美国是全球最大的移动游戏市场之一。根据Newzoo 的数据,2020年美国移动游戏市场规模达到了63.5亿美元,占全球移动游戏市场规模(77.2亿美元)的82.3% 。美国移动游戏市场不仅规模大,而且增长快。根据Sensor Tower 的数据,2020年美国移动游戏的下载量达到了13.4亿次,同比增长12.8%;消费额达到了20.5亿美元,同比增长26.4% 。美国移动游戏市场的发展,为像重庆灏瀚这样的企业提供了巨大的机遇和潜力。
  • 美国是全球最成熟的资本市场之一。美国拥有全球最大的股票市场,其市场总值占全球股票市场总值(95.8万亿美元)的40.6% 。美国的资本市场不仅规模大,而且活跃度高。根据Statista 的数据,2020年美国股票市场的交易量达到了3.9万亿股,占全球股票市场交易量(8.4万亿股)的46.4% 。美国的资本市场的成熟度,为像重庆灏瀚这样的企业提供了良好的融资环境和价值评估。
  • 美国是全球最具创新力的国家之一。美国拥有全球最多的科技创新型企业,其在纳斯达克和纽交所上市的科技创新型企业占全球科技创新型企业(1,253家)的47.6% 。美国的科技创新能力不仅数量多,而且质量高。根据WIPO 的数据,2020年美国在全球专利申请(PCT)中排名第一,其申请量达到了59,230件,占全球专利申请量(275,900件)的21.5% 。美国的科技创新力,为像重庆灏瀚这样的企业提供了优秀的人才、技术、资源等。

中国国内像重庆灏瀚的类似企业,应该如何走向资本市场,走向纳斯达克?

中国是全球最大的移动游戏市场之一。根据Newzoo 的数据,2020年中国移动游戏市场规模达到了18.5亿美元,占全球移动游戏市场规模(77.2亿美元)的23.9% 。中国移动游戏市场不仅规模大,而且增长快。根据Sensor Tower 的数据,2020年中国移动游戏的下载量达到了18.3亿次,同比增长7.7%;消费额达到了30.8亿美元,同比增长20.7% 。中国移动游戏市场的发展,孕育了许多优秀的移动游戏企业。
中国国内像重庆灏瀚这样专注于移动游戏投资+发行平台的企业,如果想要走向资本市场,走向纳斯达克,可以参考以下几点建议:
  • 坚持技术驱动和创新导向。移动游戏行业是一个充满竞争和变化的行业,每年都有无数的新作品和新玩法出现,吸引着全球数亿的玩家。要想在这个行业中脱颖而出,就需要不断地投入技术研发和创新,提高游戏的品质和体验,满足玩家的需求和喜好。重庆灏瀚就是一个以技术驱动和创新导向为核心的企业,其拥有自主研发的游戏发行平台、数据分析平台、广告优化平台等,可以为中小开发者提供高效、智能、精准的服务和支持。重庆灏瀚还不断地探索新的游戏类型和玩法,如社交游戏、云游戏、区块链游戏等,以适应市场的变化和发展。
  • 建立全球化的视野和战略。移动游戏行业是一个全球化的行业,每个国家和地区都有其独特的文化、习惯、法规等,对于游戏的偏好和接受度也不尽相同。要想在这个行业中取得成功,就需要建立全球化的视野和战略,了解不同市场的特点和需求,制定合适的本土化方案和推广策略,实现跨境的合作和交流。重庆灏瀚就是一个具有全球化视野和战略的企业,其已经在欧美、东南亚等多个海外市场建立了稳定的业务基础,并与多家国际知名的游戏平台、渠道、媒体等建立了良好的合作关系。
  • 注重社会责任和价值观。移动游戏行业是一个影响深远的行业,每个游戏都有其背后的故事、理念、价值观等,对于玩家的思想、情感、行为等都有着潜移默化的作用。要想在这个行业中长久发展,就需要注重社会责任和价值观,遵守相关的法律法规和道德规范,保护玩家的权益和隐私,传递正能量和正面信息,为社会做出贡献。重庆灏瀚就是一个注重社会责任和价值观的企业,其秉承着“让世界更美好”的使命,致力于打造有温度、有情感、有教育意义的游戏,为玩家带来快乐和成长。
希望您能从中获得一些启发和收获。