当地时间2022年11月7日，来自于中国上海的堂堂加公司，向美国证券交易委员会(SEC)披露了IPO条款。这家总部来自上海该公司申请在纳斯达克上市，股票代码为：AGII。

根据招股书，堂堂加本次计划IPO以4-5美元的价格，共发行870万股的股票，融资范围会在：3500万美元到4400万美元。

而此前，该公司就曾计划通过和一家SPAC公司：
Goldenbridge Acquisition(GBRG)通过SPAC的方式在美国上市，但双方于今年5月就终止了合并协议！

截止2022年上半年，堂堂加公司的营收为：2.6亿元人民币(3836万美元)，而上年同期为：2亿元人民币，这期间相应的净亏损：为-1.3亿元人民币(1926万美元)、-1.2亿元人民币。

主要业务

堂堂加公司成立于2015年，是一家定位于，面向快公司的敏捷办公服务平台，公司是由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立，为企业客户和楼宇业主提供整合：SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。线上服务已全面覆盖核心一线城市，线下已进驻全球2个国家、7个城市、60+的办公空间！而，堂堂加的主要收入来源分三个部分：1、办公空间租赁和运营收入；2、装修和智能建筑技术收入；3、经纪和企业服务收入。

股东架构

招股书显示，堂堂加在上市前的股东架构中，其主要股东包括：胡京博士，通过J.distrii Global持有1023.9695万股、占15.31%；吴嘉庆博士，通过Kitedge Holdings持有93.5607万股；杨磊，通过Landed Holdings持有90.9618万股；陈克明，通过Mark Chen Holdings持有64.9727万股；倪勇(Leo)，通过Maxoffice Holdings持有21.6575万股；何池博士，通过Royhon Holdings持有90.9618万股；邹华，通过Spacii Holdings持有21.6575万股 ；胡燕，通过United Mission Holdings持有36.0959万股；Ningbo Nayun Limited，持有325.2033万股、占6.55%；(Ningbo Nayun股东中，代静20.75%，吴嘉庆博士2.61%，倪勇10.67%，陈克明6.25%，杨磊2.61%)；

公司业绩

根据招股书，在过去的，2020和2021的两个财政年，堂堂加的收入分别为3.57亿、4.59亿元人民币，相应的净亏损分别为2.28亿、2.91亿元人民币。

中介机构

堂堂加是次IPO的中介团队主要有：老虎国际为其承销商；MaloneBailey, LLP为其审计师；汉坤、翰博文分别为其公司中国律师、公司美国律师。

堂堂加招股书链接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390022056516/ff12022_agiiplusinc.htm

堂堂加路演PPT链接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390022060538/ea166600-fwp_agiiplusinc.htm
 

免责声明：我们不对文章内容准确性、可靠性和完整性提供任何保证，请读者自行参考并承担决策责任。若有侵权请联系我们。

文字：转载皇冠资本