毫无悬念,以SPAC方式在境外上市,是需要中证监备案的|第一家采用合并交易方式在境外上市企业通过中证监备案

2023-09-17 14:04

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毫无悬念,随着第一家采用合并交易方式,拟在美国纳斯达克上市的中概股车车科技通过中证监的备案。说明:中概股以SPAC方式在境外上市,是需要中证监备案的。

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其实早前,2023年1月29日,Prime Impact Acquisition I、Cheche Group Inc.、Cheche Merger Sub Inc.和Cheche Technology, Inc.(分别作为开曼群岛豁免公司(“SPAC”)、开曼群岛豁免公司(“控股公司”)、开曼群岛豁免公司(“合并子公司”)和开曼群岛豁免公司(“公司”))就签署了业务合并协议(“业务合并协议”)

根据该协议,(a) 在业务合并协议所规定交易的交割日(“交割日”), SPAC将与控股公司合并(“首次合并”),控股公司在首次合并后存续(控股公司作为首次合并的存续公司,有时在本协议中被称为“存续公司”),

(b) 在交割日,在首次合并后,合并子公司将与公司合并(“收购合并”和首次合并一起,称为“拟议交易”),公司作为存续公司的全资子公司,在收购合并后存续。

正如上述披露的信息中,重要的是:

如控股公司向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书所述,在未首先完成中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的备案并获得中国证监会根据中国证监会于2023年2月17日颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(“海外上市试行办法”)的批准之前SPAC、控股公司和公司将不会完成业务合并协议所规定的交易,包括拟议交易,即使SPAC的证券持有人在特别股东大会上批准了业务合并协议。

所以,有了 Prime Impact (SPAC)和车车科技的合并交易于:

2023年9月14日,中国证监会根据《境外上市试点办法》批准其上市(备案),如下:

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2023年9月14日,中国证监会国际合作部发布关于Cheche Technology Inc.(车车开曼公司) 境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1303号)

根据中国证监会发布的境外上市备案情况表车车科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为北京车与车科技有限公司,备案接收日期为2023年6月26日,截止备案通过日期2023年9月14日,合计用时:80天

备案通知书具体如下:

Cheche Technology Inc.(车车开曼公司):

你公司采用合并交易方式在境外发行上市的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:

一、你公司通过与境外特殊目的收购公司Prime Impact Acquisition I 合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市,Cheche Group Inc.同步发行不超过97,794,936股普通股。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司应当按承诺严格落实发展改革委、工业和信息化部、商务部等部门提出的整改要求(说明在中证监问询中,有回复过相关承诺),并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料

本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定

中国证监会国际合作部

2023年9月14日

车车科技

于2023年1月29日与美国纳斯达克SPAC(特殊目的收购公司)Prime impact acquisition I(PIAI)签订了业务合并协议,交易前的估值为7.6亿美元,预计将于2023年第三季度完成借壳在纳斯达克挂牌上市,未来代码将改为CCG

 

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车车科技,历经数轮投资,其投资者包括中金汇财、宽带资本CBC、顺为资本、中国华融、中泽嘉盟等。