2023年7月港美IPO市场总结:港股连续两月新股首日零破发,美股首日破发率居高不下!

2023-08-02 14:37

据LiveReport大数据获悉:2023年1-7月,港股市场累计37只新股上市,募资总额超200亿港元;美股市场累计145只新股上市,募资总额157.65亿美元。
 
港股:今年IPO募资规模仍然偏低,累计募资总额略超200亿港元仅去年同期一半;6、7月份IPO市场明显回暖,连续两个月的10只新股上市首日零破发;105家境内企业向中国证监会备案。
 
美股:尽管上市数量仍不多,但近3个月IPO募资已有一定好转,Surf Air Mobility位居年内第二大募资项目;新股首日破发率仍然偏高,7月超过4成新股首日破发;两只中概股7月成功上市,其中包括一只SPAC。
 
2023年7月份,港股市场共有6只新股上市,募资总额25.66亿港元;美股市场有22只新股上市,募资总额39.25亿美元。
 
2023年1-7月,港股市场累计37只新股上市(含IPO、介绍上市,未含转板),募资总额201.48亿港元(不含股东售股);美股市场累计145只新股上市,募资总额157.65亿美元。
 

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来源:LiveReport大数据,含SPAC及介绍上市,不含GEM转板,不含股东售股资金
 
 
一、港股:市场有所回暖,连续两月新股首日零破发
 
7月港股市场共有6只新股上市,募资总额约25.66亿港元,首日破发率为0%。今年以来港股市场共有37只新股上市,募资总额超过200亿港元,6、7月份港股IPO市场有所回暖,连续两个月取得新股上市首日零破发的好成绩。
 

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不过相比上年同期,今年港股IPO募资规模仍然偏低,截至7月底的累计募资总额略超200亿港元,只有去年同期的一半出头。7月11日上市的全球抗体药物偶联物(ADC)先驱及领先开发者之一科伦博泰生物-B(6990.HK)募资约13.6亿港元,为年内港股第三大募资项目;月内其他IPO募资金额都不足4亿港元。
 
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6、7月份港股新股发行迎来大幅转折,连续10只上市新股首日均收获正涨幅,其中7月13日上市的“周杰伦概念股”巨星传奇(6683.HK)首日上涨23.76%,表现十分亮眼。
 
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随着境外上市备案制度的施行,越来越多有意赴香港及海外市场上市的企业都向中国证监会递交了备案申请。截至2023年7月27日,根据证监会发布的境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通),目前共有105家境内企业备案(赴港80家、赴美25家),其中16家已完成备案,审批时间最短的仅用时12天获得备案通知书。
 
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二、美股:IPO募资情况有所好转,首日破发率居高不下
 
7月美股市场共有22只新股上市,募资总额39.25亿美元,首日破发率为40.91%。今年以来美股市场共有145只新股上市,合计募资总额157.65亿美元,首日破发率为37.93%。尽管上市数量仍不多,但近3个月美股IPO募资有一定好转。
 
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7月美股IPO新股中,电动航空和航空旅行公司Surf Air Mobility(SRFM.US)募资22.88亿美元,为年内美股仅次于强生分拆Kenvue上市的第二大募资项目,该公司计划将电动飞机大规模推向市场,以大幅降低飞行成本和环境影响。
 
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但另一方面,新股首日破发率仍然偏高,7月超过4成新股首日破发。上述最大募资项目Surf Air Mobility(SRFM.US)上市首日跌超80%,成为年内表现最差的新股;唯有LVMH控股美妆科技公司Oddity Tech表现相对亮眼,首日收涨35.8%。
 
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中概股方面,7月成功在美股上市的中概股有两只,分别是SPAC公司Bowen Acquisition(BOWNU.US)及香港财富及资产管理服务提供商盛德财富(PWM.US),其中盛德财富在IPO次日走妖,一度涨至最高22.45美元,至今累涨超过两倍。
 
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