美股IPO|中国教育软件公司网班科技设置1700万美元 IPO条款

2023-03-30 15:22

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2023年3月28日,在中国提供专业教育软件和服务的网班科技公司(NetClass Technology)向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,要求通过首次公开募股(IPO)筹集至多1700万美元。

网班科技计划以4至5美元的价格发行380万股股票,筹集1700万美元。在建议范围的中点,网班科技的市值将达到8400万美元。网班科技此次计划在纳斯达克上市,股票代码为:NTCL。 

美国券商Revere Securities是该交易的唯一账簿管理人,该公司也是很多中国中小型公司赴美上市的承销商,包括早先提交申请的金色乐园、一品威客网、禧图集团等中国企业。

信息显示,网班科技的离案公司NetClass Technology于2022年1月4日根据开曼群岛法律注册成立,主要通过成立于2003年的、全资子公司上海网班信息科技股份有限公司在中国开展具体业务。

网班科技主要为学校、培训机构、企业、政府机构(主要是上海市教委)等机构或企业客户提供IT解决方案。目前总部位于中国上海,全职雇员35人。

据招股书介绍,网班科技是由龙软集团及海内外精英创立的教育领域的软件IT服务供应商及智慧教育专家,企业的业务包括教育领域的数字产品及服务、软件开发、智慧课堂建设、移动学习平台及云计算、大数据及区块链技术服务等。

网班科技多年来重点发展在智慧教育领域的解决方案及相关的产品和服务,从2016年开始,公司把技术研发重点全面转向移动互联网、云计算、大数据技术在教育中的应用。

公司2018年率先启动的EDC教育链是区块链技术在国内教育领域的首个落地应用,并与上海市教委的学分银行平台建立了战略合作。公司团队目前推出的学分钱包及学习券等平台项目,更是区块链技术在教育科技领域的优秀创新应用,获得业界好评。

网班科技提供SaaS订阅服务和应用软件开发。网班科技的解决方案模块包括教学管理、校园管理、在线教学、在线考试、疫情防控、EDC(Education Chain)区块链系统、讲师测评服务等。

网班科技的使命是为客户提供优质可靠的产品以保持业务的长期可持续增长。

截至2022年9月30日,公司2021-2022年财年营收分别是1156万美元和926万美元,这期间相应的净利分别是107万美元和13万美元。