中国北京,领先的车险独立科技平台,车车科技拟通过SPAC上市​​

2023-02-06 09:10

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2023年1月30日,中国领先的汽车保险技术平台车车科技股份有限公司和上市的特殊目的收购公司 Prime Impact Acquisition I(NYSE:PIAI)宣布,双方已达成最终的企业合并协议,这将使 Cheche Technology 成为一家上市公司。交易完成后,合并后的公司将以新的股票代码 CCG 在纳斯达克上市。合并后的公司将继续由车车科技创始人兼首席执行官Lei Zhang和其他主要执行领导成员领导。
 

车车科技以技术驱动、资本高效的方式扩大了业务规模,2021 年承保保费总额为 111 亿元人民币(约合 16 亿美元),预计2022年的保单发行增长 36.3% 至 152 亿元人民币(约 22 亿美元)。从营销的角度来看,Cheche Technology 的强劲增长记录在很大程度上是有机且高效的,大量业务是通过口碑推荐和当地行业关系产生的。车车科技预计其截至 2022 年 12 月 31 日止年度未经审计的年收入约为 25 亿元人民币(约合 3.6 亿美元)。

假设 Prime Impact 股东不再赎回,拟议交易对合并后公司的估值约为 8.41 亿美元,拟议交易预计将为 Cheche Technology 带来约 6800 万美元的总收益,并有可能获得额外融资。交易完成后,车车科技的股东将保留合并后公司的大部分已发行股份,而车车科技将指定合并后公司董事会的大多数拟议董事。Cheche Technology 和 Prime Impact 的董事会一致批准了拟议交易,该交易预计将于 2023 年第三季度完成。

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Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC旗下) 担任 Prime Impact 的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Goodwin 担任 Prime Impact 的国际法律顾问。中伦律师事务所担任Prime Impact的中国法律顾问。Wilson Sonsini 担任 Cheche Technology 的法律顾问。



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