中国北京,放弃香港、转赴美国资本市场的依生生物,计划通过SPAC登陆美股!

2023-01-09 10:25

来自中国北京的依生生物放弃香港、转赴美国资本市场。

依生生物曾在2021年3月8日在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。摩根士丹利、海通国际为其当时的联席保荐人。

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依生生物(Yisheng Biopaharma)近日宣布,公司已向美国SEC递交F-4并购注册声明文件,计划通过SPAC方式在纳斯达克上市,预计该交易将在2023年第一季度完成。
 

该公司将更名为YS Biopharma,并表示将与美国上市的空白支票公司Summit Healthcare Acquisition Corp合并。这笔交易使依生生物的股权价值达到8.34亿美元。如果并购按计划进行,依生生物预计将获得约2亿美元,以及来自私人投资者Snow Lake Capital和璞林资本Alliance Fund的3000万美元。

依生生物起源于2002年,公司创始人、董事长及执行董事为张译先生,总裁兼首席执行官为邵辉博士。公司总部位于北京,在中国、美国、新加坡拥有共900多名员工。2021年2月,依生生物完成逾1.3亿美元B轮融资,由海松资本和奥博资本联合领投。

公司有包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001;及4种针对COVID-19、乙型肝炎病毒(HBV)、流感及具有巨大医疗需求的癌症的临床前阶段在研产品。

鉴于欧美国家地区奥密克戎(Omicron)等变异株的持续演变以及对新型疫苗的巨大市场需求,依生生物于今年5月向FDA递交皮卡重组蛋白新冠疫苗临床申请,并于7月获批,如今正等待中国相关部门对临床试验样品的出口批准。依生生物于2020年7月向中国药监部门提交基础免疫和灭活疫苗加强针的临床试验申请,已经完成多次补充资料,正在等待中国药监部门的批准。

此外,依生生物皮卡重组蛋白新冠疫苗的大规模商业化已做好准备,旗下辽宁依生生物皮卡重组蛋白新冠疫苗生产基地于2022年3月获得辽宁省药监局《药品生产许可证》,该疫苗所使用的设备及原材料多为中国制造,缩小了对供货周期的影响,年产量可达30亿支,大大弥补了国内外优质疫苗短缺的现状。

除了新冠疫苗之外,依生生物自主研发了冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),作为中国首支冻干粉针剂狂犬病疫苗,自2004年诞生之日起已陆续生产超过8000万支,其安全性、有效性已得到市场的充分认可。该疫苗是首个在中国开发的无铝佐剂冻干狂犬病疫苗,在中国已实现商业化,已有约1600万名患者接种该疫苗以获取狂犬病暴露后保护。

依生生物在上市前的股东架构中,控股股东为张译先生、密蕊女士夫妇、张旭女士(张译先生的子女)、张楠女士(张译先生的子女),他们通过设立各自的信托,分别间接持有公司46.87%、5.47%、2.91%、2.91%的股份,合计持有58.17%的股份。



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